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Carl Icahn向庫(kù)克發(fā)公開(kāi)信:蘋(píng)果價(jià)值被低估?

蘋(píng)果知名投資人、股東卡爾伊坎(Carl Icahn)今日向蘋(píng)果CEO蒂姆庫(kù)克(Tim Cook)發(fā)出公開(kāi)信,稱蘋(píng)果股價(jià)被大幅低估。據(jù)他估計(jì),2015年蘋(píng)果的市盈率只有8倍,是SP500上市公司的15倍。所以他估計(jì)蘋(píng)果的股價(jià)應(yīng)該是203美元。

伊坎還估計(jì),到2017年,蘋(píng)果的收入將比現(xiàn)在翻一番?;谶@一判斷,乍一看,蘋(píng)果需要?jiǎng)佑?330億美元的現(xiàn)金儲(chǔ)備,通過(guò)分紅和股份回購(gòu)等方式回饋股東,同時(shí)推動(dòng)股價(jià)上漲。他認(rèn)為蘋(píng)果最多可以回購(gòu)價(jià)值1000億美元的股票,占蘋(píng)果目前市值的六分之一。在公開(kāi)信中,伊坎還提出了一些有趣的論點(diǎn),他認(rèn)為:

三星Galaxy S5、Note 4等安卓旗艦手機(jī)售價(jià)與iPhone 6/6相同。就好像大眾賣(mài)了奔馳的價(jià)格。蘋(píng)果沒(méi)有受到“垃圾手機(jī)”的影響,繼續(xù)以更低的價(jià)格銷(xiāo)售iPhone 6/6。按照三年壽命計(jì)算,用戶平均每個(gè)月只需要花20美元就能買(mǎi)到iPhone。

伊坎的公開(kāi)信從生態(tài)系統(tǒng)和七條產(chǎn)品線分析了蘋(píng)果的未來(lái):

蘋(píng)果最重要的業(yè)務(wù)占收入的55%。在下一個(gè)財(cái)年,iPhone的收入將增長(zhǎng)30%,因?yàn)殇N(xiāo)售額將增長(zhǎng)22%,平均價(jià)格將增長(zhǎng)7%(因?yàn)閕Phone 6貴了100美元)。傳聞Apple Apple Pay的手續(xù)費(fèi)為1.5%,而2012年美國(guó)信用卡支付的交易總額為4.2萬(wàn)億美元。2017年,美國(guó)80%的零售網(wǎng)點(diǎn)將普及NFC支付。如果蘋(píng)果能占據(jù)30%的市場(chǎng),將帶來(lái)200億美元的年收入。iPad在2013財(cái)年的表現(xiàn)令人失望。如果12.9英寸的iPad是真的,那么在PC整體下滑的背景下,iPad將獲得發(fā)布之后的又一增長(zhǎng)動(dòng)力——企業(yè)級(jí)用戶。和Mac會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng),但增長(zhǎng)會(huì)比較平穩(wěn)。希望收購(gòu)Beats給音樂(lè)iTunes業(yè)務(wù)帶來(lái)的增長(zhǎng)能夠抵消iPod業(yè)務(wù)不斷下滑的虧損。Apple Watch將是與iPad同級(jí)別的產(chǎn)品,2015年銷(xiāo)量為2000萬(wàn)臺(tái),2016年為4500萬(wàn)臺(tái),2017年為7250萬(wàn)臺(tái)。如果蘋(píng)果推出超清電視,預(yù)計(jì)2016年將銷(xiāo)售1200萬(wàn)臺(tái)55英寸66英寸電視,2017年將雙HomeKit和HealthKit,這將進(jìn)一步提升蘋(píng)果生態(tài)系統(tǒng)的用戶體驗(yàn),增加Apple Watch和iPhone的銷(xiāo)量,讓蘋(píng)果有機(jī)會(huì)涉足更多硬件領(lǐng)域。看完以上幾點(diǎn),我只能說(shuō),在喬布斯享有最高聲譽(yù)的2011年初,華爾街從未有過(guò)如此樂(lè)觀的預(yù)期。當(dāng)時(shí)可能會(huì)有一些癡心<愛(ài)尬聊_百科詞條>的分析師認(rèn)為,蘋(píng)果的市值很快就會(huì)突破萬(wàn)億美元大關(guān),但很少有人能推測(cè)出如此詳細(xì)的數(shù)據(jù)來(lái)武裝自己的猜測(cè)。下圖為卡爾伊坎對(duì)蘋(píng)果未來(lái)四個(gè)財(cái)年業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)。

然而,庫(kù)克本人似乎沒(méi)有伊坎樂(lè)觀。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,他最近出售了34.8萬(wàn)股蘋(píng)果股票,套現(xiàn)3532萬(wàn)美元。菲爾席勒賣(mài)出34.9萬(wàn)股,套現(xiàn)3526萬(wàn)美元。五名蘋(píng)果高管在高位套現(xiàn)總計(jì)1.43億美元。

卡爾伊坎近年來(lái)風(fēng)頭正勁,他的基金業(yè)績(jī)非常突出。而且伊坎本人總能以各種方式影響大公司的決策。他幾乎成功阻止了戴爾的私有化計(jì)劃。最近,他促成了貝寶和易貝的分離。當(dāng)時(shí),在他的建議下,摩托羅拉的董事會(huì)拆分了摩托羅拉移動(dòng),并將其出售給谷歌。

編輯 舉報(bào) 2022-09-28 13:13

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