聲明:本文來(lái)自于微信公眾號(hào) 電商在線（ID:dianshangmj），文|沈嵩男，編輯|斯問(wèn)，授權(quán)轉(zhuǎn)載發(fā)布。

徐噠噠在收到“梵音瑜伽”海淀區(qū)長(zhǎng)春橋門(mén)店發(fā)布的“停業(yè)整頓”通知時(shí)，很不以為意。在她的記憶中，與她所在的律師事務(wù)所同處一棟樓的梵音瑜伽，比她的“司齡”更長(zhǎng)，五六年前就已經(jīng)在了，也安然熬過(guò)了疫情。

新年開(kāi)春后，前來(lái)上課的學(xué)員更是一波接一波。“有退休阿姨專(zhuān)門(mén)從石景山趕過(guò)來(lái)，就為上梵音的課?！彼孕靽}噠根本沒(méi)把門(mén)店停業(yè)的事放在心上，直到偶然間在社交媒體發(fā)現(xiàn)，這次似乎不只是個(gè)別門(mén)店的調(diào)整，而是全國(guó)性的大規(guī)模閉店。

她用“震驚”來(lái)形容當(dāng)時(shí)的心情。在梵音瑜伽杭州門(mén)店上課的“醒醒”同樣感到意外，她剛在2022年11月份一次性買(mǎi)了40節(jié)課，而閉店前僅上了其中10節(jié)課。

“設(shè)施環(huán)境質(zhì)量高、老師專(zhuān)業(yè)、服務(wù)好。而且是連鎖品牌，門(mén)店規(guī)模在業(yè)界算是頭部?！薄靶研选痹谫I(mǎi)課前對(duì)梵音瑜伽做過(guò)比較詳盡的背景調(diào)查，實(shí)際上課的體驗(yàn)，也加深了她對(duì)品牌的信任?！伴]店前門(mén)店的瑜伽課每次都還是被約滿的，一切看上去都很正常。”

“塌得很是突然，樓里的人，甚至沒(méi)在墻上發(fā)現(xiàn)一絲裂紋”。一夜間，梵音瑜伽位于北京、杭州、深圳三地共計(jì)43家直營(yíng)門(mén)店幾乎全部關(guān)閉，這三座大城市的門(mén)店規(guī)模，占去梵音瑜伽攏共80余家門(mén)店的一半以上。目前，核心城市中僅上海的17家門(mén)店部分還在開(kāi)業(yè)，但整體形勢(shì)已不容樂(lè)觀。其余如成都、西安、武漢等省會(huì)城市的門(mén)店則也已全部閉店。

梵音瑜伽的門(mén)店，全部開(kāi)在北上廣深等一線城市和各大省會(huì)的優(yōu)質(zhì)商圈。如北京的國(guó)貿(mào)、中關(guān)村、望京，杭州的城西銀泰、濱江龍湖天街，深圳的平安金融中心等。上課的會(huì)員一般都是高收入的白領(lǐng)，以及中產(chǎn)家庭的全職寶媽等。

徐噠噠結(jié)束上午的工作，就會(huì)去上一節(jié)瑜伽課，下午再回去上班，十分規(guī)律。社交媒體上，網(wǎng)友“張二年”稱自己每周一到周五都會(huì)去上課，算入在路上的時(shí)間至少耗時(shí)半天，但她風(fēng)雨無(wú)阻。因?yàn)殍べぶ猓龝?huì)在館里和寶媽們聊家庭、教育、時(shí)事，這是她的一片精神世界。

張二年還未消耗盡的課程卡

如今梵音瑜伽“樓塌”，會(huì)員們不僅需要投入精力去維權(quán)、退費(fèi)，還得考慮該如何去彌補(bǔ)原本屬于瑜伽的這部分精神世界的缺失。

開(kāi)在CBD的瑜伽館，一夜關(guān)閉

梵音瑜伽的“樓”是怎么一步步“塌”的?這是圈外人更關(guān)心的事。

“如果從規(guī)模、質(zhì)量等因素綜合去考慮，梵音瑜伽在國(guó)內(nèi)瑜伽行業(yè)內(nèi)就是第一名?！眴涛髟诮衲甏汗?jié)前從梵音瑜伽離職，此前作為瑜伽老師工作超過(guò)4年。她對(duì)記者介紹了她所理解的這家行業(yè)龍頭的商業(yè)模式。

瑜伽館普遍以“門(mén)店授課”作為主業(yè)，說(shuō)簡(jiǎn)單些就是賣(mài)課。比如徐噠噠價(jià)值約1.8萬(wàn)元的兩年會(huì)員卡，可以讓她每天在門(mén)店選2節(jié)“團(tuán)課”，一節(jié)課時(shí)長(zhǎng)在1.5小時(shí)左右，一般規(guī)模不超過(guò)15人，需要提前預(yù)約。

另外也有私教課，價(jià)格在400—700元不等?！靶研选鄙系木褪撬浇陶n，一對(duì)一教學(xué)，但同樣需要預(yù)約。且私教課一般都按課程整套售賣(mài)，例如很多學(xué)員一次性都會(huì)買(mǎi)上三四十節(jié)，甚至有人會(huì)在促銷(xiāo)季，囤上百節(jié)課。這對(duì)公司來(lái)說(shuō)，是動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)元的收入。

曾有梵音瑜伽高管宣稱:“一家新館開(kāi)業(yè)三個(gè)月可以達(dá)到千萬(wàn)元的現(xiàn)金收入，再加上會(huì)員入股收入，新開(kāi)單店能給梵音瑜伽帶來(lái)超過(guò)2000萬(wàn)元的現(xiàn)金。”

現(xiàn)金流強(qiáng)大，收入不菲，但利潤(rùn)率其實(shí)不高?！八浇陶n一節(jié)是450元，老師拿走200元左右，更高級(jí)別的可能拿250元。還剩下200元—250元，其中需要支付銷(xiāo)售的提成、房租、水電，所以這塊業(yè)務(wù)，梵音瑜伽賺不了多少錢(qián)?！?/p>

可作為佐證的是，喬西稱過(guò)去梵音瑜伽為授課老師提供的高待遇，在行業(yè)有口皆碑。月賺一兩萬(wàn)元是基礎(chǔ)，四五萬(wàn)元的也比比皆是。而關(guān)于房租，梵音瑜伽北京某門(mén)店的房東對(duì)記者介紹，她與梵音瑜伽的合同為5年期，日租金是8.5元/平方米，她的商鋪大小為660平方米。折算可得，彼時(shí)該店每月光房租費(fèi)用就高達(dá)約16.8萬(wàn)元。不過(guò)，后來(lái)考慮到疫情影響，房東為梵音瑜伽提供了諸如將租金年付改為季付乃至月付等優(yōu)惠政策。即便如此，如今梵音瑜伽仍拖欠了她接近百萬(wàn)元的租金。

原創(chuàng)健身內(nèi)容平臺(tái)GymSquare近日對(duì)梵音瑜伽高管進(jìn)行了采訪，其中提到梵音瑜伽在預(yù)售之后，單館的營(yíng)收在50萬(wàn)元—100萬(wàn)元不等，其中房租和人力成本占到近70%，加上營(yíng)銷(xiāo)和其它成本，單店本身并不盈利。

在梵音瑜伽的官網(wǎng)上，寫(xiě)著累計(jì)服務(wù)逾50萬(wàn)名會(huì)員，年?duì)I收超5億元。但目前來(lái)看，會(huì)員服務(wù)高營(yíng)收，但利潤(rùn)有限。

更賺錢(qián)的是“教培訓(xùn)”，這是一項(xiàng)為瑜伽老師提供專(zhuān)業(yè)背書(shū)、資質(zhì)認(rèn)證的業(yè)務(wù)。說(shuō)簡(jiǎn)單點(diǎn)，就是瑜伽老師培訓(xùn)。撇開(kāi)本次閉店事件，本文受訪者對(duì)梵音瑜伽的專(zhuān)業(yè)能力均給予高度的認(rèn)可?！拌笠翳べぴ阼べと?nèi)屬于金字招牌，所以在這里面做過(guò)老師、培訓(xùn)過(guò)的，出去都會(huì)很受歡迎。每年趕赴梵音瑜伽城市教培中心進(jìn)行培訓(xùn)的老師也絡(luò)繹不絕?！眴涛鹘榻B，而按其官方的數(shù)據(jù)，梵音瑜伽累計(jì)培訓(xùn)了超6萬(wàn)名教師。

“28天的課程定價(jià)可能是一萬(wàn)多元，全套學(xué)下來(lái)大概兩三萬(wàn)元左右，培訓(xùn)每個(gè)月都有，像一些重點(diǎn)教培基地，一個(gè)月就可以開(kāi)三個(gè)班，一個(gè)班大概有70個(gè)學(xué)員?！眴涛髡f(shuō)，以此測(cè)算，光一個(gè)重點(diǎn)教培中心單月就有望創(chuàng)收630萬(wàn)元。而梵音瑜伽在全國(guó)有十處教培中心，整體收入相當(dāng)可觀。

教師培訓(xùn)采用的是“大班課”模式，因此分?jǐn)傁聛?lái)的老師成本更低，換來(lái)的是更高的毛利率。同時(shí)，因?yàn)檎n程的不斷升級(jí)，會(huì)員會(huì)定期找老師復(fù)購(gòu)課程，梵音瑜伽的經(jīng)營(yíng)節(jié)奏十分穩(wěn)定。

“我猜測(cè)，其實(shí)很多時(shí)候都是教師培訓(xùn)業(yè)務(wù)在補(bǔ)貼門(mén)店賣(mài)課業(yè)務(wù)。門(mén)店覆蓋的人群廣，提供圈層內(nèi)的影響力，進(jìn)而刺激教培業(yè)務(wù)的發(fā)展，帶來(lái)更大的利潤(rùn)?！眴涛髡f(shuō)。

在2002年創(chuàng)立后，梵音瑜伽一路發(fā)展為行業(yè)頭部。本質(zhì)上，梵音瑜伽已落地了一套可以自洽的商業(yè)路徑。這一模式確實(shí)讓梵音瑜伽賺到了不少錢(qián)，文中提到的北京門(mén)店房東就是在這一年與梵音瑜伽創(chuàng)始人饒秋玉見(jiàn)面簽約，事后她對(duì)創(chuàng)始人的評(píng)價(jià)是，有點(diǎn)“財(cái)大氣粗”。

跨界、擴(kuò)張，爆雷真相?

賺到了真金白銀，何以陷入大規(guī)模閉店的境地?這正是學(xué)員、教師、房東都難以理解的地方。目前，行業(yè)內(nèi)對(duì)梵音瑜伽的大規(guī)模閉店現(xiàn)象，主要有兩種觀點(diǎn)——

第一種觀點(diǎn)認(rèn)為梵音瑜伽存在“盲目跨界”。饒秋玉從瑜伽裝備、素食餐廳、化妝品到醫(yī)美，各種難以產(chǎn)生回報(bào)的投資帶來(lái)了一個(gè)又一個(gè)的財(cái)務(wù)窟窿。而從結(jié)果來(lái)看，市面上同類(lèi)型的產(chǎn)品很多，大部分會(huì)員都不會(huì)去購(gòu)買(mǎi)梵音瑜伽的瑜伽墊，也很少去推薦的素食餐廳就餐?！翱缃鐦I(yè)務(wù)都是虧損的，創(chuàng)始人自己是素食主義者，所以素食餐廳開(kāi)了15家店，也是虧得最多的?！眴涛餮a(bǔ)充。

梵音素食店主要開(kāi)在上海，目前也幾乎都已閉店

第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，大規(guī)模的門(mén)店擴(kuò)張，形成了大量的虧損門(mén)店，而疫情放大了這些虧損。在互聯(lián)網(wǎng)大廠工作的“醒醒”對(duì)此分析，或許與梵音瑜伽融資、上市的目標(biāo)有關(guān)?！百Y本對(duì)于投資標(biāo)的普遍會(huì)提出‘規(guī)模’上的要求，比如門(mén)店、會(huì)員越多，越有可能得到資本的認(rèn)可?！?/p>

“擴(kuò)張是沒(méi)錯(cuò)，任何品牌都要擴(kuò)張。但我個(gè)人的觀點(diǎn)是，高層的管理能力沒(méi)能跟上規(guī)模的擴(kuò)張。他們還是管五家十家店的那一套邏輯，甚至有點(diǎn)‘任人唯親’?！眴涛餮a(bǔ)充。

這兩種觀點(diǎn)都指向了梵音瑜伽對(duì)現(xiàn)金流使用上的不慎重?，F(xiàn)金流的本質(zhì)是“負(fù)債”，但國(guó)內(nèi)如梵音瑜伽這樣的瑜伽培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，以及健身房、教培機(jī)構(gòu)等，容易將其視作當(dāng)下可運(yùn)作的資金。這也是此類(lèi)按“預(yù)付款”邏輯運(yùn)作的商業(yè)模式，容易發(fā)生資金鏈斷裂的重要原因——它們普遍以預(yù)收款帶來(lái)的現(xiàn)金流支撐當(dāng)下的業(yè)務(wù)，一旦預(yù)收款受阻，當(dāng)下的經(jīng)營(yíng)就會(huì)遇到困難。一旦經(jīng)營(yíng)困難了，又會(huì)進(jìn)一步影響預(yù)收款，雪球越滾越大。

梵音瑜伽有前高管稱，目前公司的高管團(tuán)隊(duì)在2月15日已多數(shù)離職，2月24日晚公司員工得知融資自救計(jì)劃失敗，開(kāi)始全員停擺，門(mén)店關(guān)閉。目前，梵音瑜伽高管預(yù)計(jì)拖欠員工工資、物業(yè)費(fèi)、房租接近2億原左右，加上未消耗的課程，總計(jì)大概8億元債務(wù)。

“北京、深圳的一些店盈利能力其實(shí)很不錯(cuò)，如果能有一些資本接手，將這些門(mén)店與梵音瑜伽整體進(jìn)行剝離，不受其負(fù)面影響，我覺(jué)得還能挽回一些局面。”這是喬西能想到的比較樂(lè)觀的局面。她認(rèn)為梵音瑜伽整體的負(fù)面風(fēng)評(píng)和經(jīng)營(yíng)惡化，也拖垮了其中那些優(yōu)質(zhì)的門(mén)店，最終讓局面一發(fā)不可收拾。喬西還透露，目前她了解到的是，2月28日饒秋玉的朋友圈定位在杭州，可能是就當(dāng)?shù)氐囊恍╅T(mén)店，和資本溝通“接手”的可能性，這或許能改善當(dāng)下局面。

饒秋玉發(fā)于2023年2月28日的朋友圈

訴訟不為錢(qián)，更想要一個(gè)真相

“作為律師，這是我給自己打的第一場(chǎng)官司?！毙靽}噠手里的這張價(jià)值約1.8萬(wàn)元的兩年期會(huì)員卡，她只用了兩個(gè)月時(shí)間。因?yàn)槁殬I(yè)是律師，她在2月27日向朝陽(yáng)法院申請(qǐng)了網(wǎng)上民事立案?！白叻赏緩降木S權(quán)成本其實(shí)不低，首先流程很長(zhǎng)，其次即便能夠申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，前提也得公司有財(cái)產(chǎn)。一來(lái)一去，動(dòng)輒幾個(gè)月就耗去了。”徐噠噠表示，即便梵音瑜伽最后走向破產(chǎn)清算，清算下來(lái)的錢(qián)首先得是職工債權(quán)，然后是稅款，從債權(quán)的優(yōu)先級(jí)角度來(lái)看，會(huì)員費(fèi)作為普通債權(quán)是比較靠后的清償?shù)牟糠帧?/p>

老師們的薪資補(bǔ)發(fā)，也不樂(lè)觀，因?yàn)榻痤~巨大。公開(kāi)信息稱，大概是2022年10月起，梵音瑜伽全國(guó)超1500名瑜伽教師的薪資，就陸續(xù)屬于停發(fā)狀態(tài)。有些甚至從來(lái)沒(méi)收到過(guò)薪水，被欠了大半年。累計(jì)至今，老師們普遍被拖欠著十幾萬(wàn)元的薪水。

而梵音瑜伽如今泥足深陷，在消費(fèi)群體中信用盡失，使得老師們對(duì)收回工資也普遍沒(méi)有信心。饒秋玉在2月26日通過(guò)梵音瑜伽官方微信公眾號(hào)，發(fā)布了一封公開(kāi)信。在其中，創(chuàng)始人談了個(gè)人的情懷與理想，現(xiàn)實(shí)與困境，并宣稱已經(jīng)變賣(mài)了幾乎所有的資產(chǎn)，在靠前夫的接濟(jì)度日。但這一封信目前來(lái)看，不僅沒(méi)能給到置身其中的當(dāng)事人們安慰，反而讓他們更加喪失信心。

“這和我這樣剛進(jìn)去的學(xué)員有什么關(guān)系?我就是來(lái)上你的課的?！毙研阎毖圆恢M，而信中提到的希望會(huì)員通過(guò)線上課、瑜伽旅修、冥想班等方式繼續(xù)消耗會(huì)員卡的余額，更是飽受爭(zhēng)議。

“線上課與線下課根本不能相提并論，瑜伽講究的是老師手把手的指導(dǎo)，以及現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境、氛圍?！庇浾卟稍L的會(huì)員們，一致地表示不會(huì)去上線上課。而從目前梵音瑜伽小程序上的線上開(kāi)課規(guī)模，以及抖音等短視頻渠道的線上課直播情況來(lái)看，想要借助這一途徑來(lái)挽回頹勢(shì)，可能性微乎其微。

訴訟之外，本文采訪的會(huì)員與房東，也都參與了各自門(mén)店的維權(quán)群，通過(guò)媒體的力量擴(kuò)大事件的影響，有人還去當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)了警，但目前還沒(méi)有得到實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。

“沒(méi)有任何一個(gè)人成功退款?！边@是記者從受訪會(huì)員中得到的統(tǒng)一回復(fù)，他們也表示，已經(jīng)不奢望能夠真正把錢(qián)要回來(lái)了。錢(qián)當(dāng)然重要，但他們更希望這件事有一個(gè)結(jié)論。

“我所在的維權(quán)群，大家都比較有錢(qián)，所以錢(qián)他們反而沒(méi)那么在乎。更希望確認(rèn)梵音瑜伽究竟做了什么，如果真的涉嫌違法違規(guī)，他們則希望能讓這件事，成為行業(yè)的一個(gè)警鐘，凈化行業(yè)的環(huán)境?！毙靽}噠補(bǔ)充，包括她在內(nèi)都是真正的瑜伽愛(ài)好者，更希望未來(lái)能有一個(gè)穩(wěn)定、可靠的瑜伽的練習(xí)環(huán)境。與其追回錢(qián)，她更愿意梵音瑜伽能夠恢復(fù)過(guò)來(lái)，讓她能繼續(xù)跟著專(zhuān)業(yè)的老師學(xué)習(xí)。

很多學(xué)員仍會(huì)跟著原先的老師上課

2022年，瑜伽連鎖品牌上海瑜舍瑜伽爆雷，更早時(shí)候，長(zhǎng)沙隱瑜伽跑路。事實(shí)上，中國(guó)頭部三大連鎖瑜伽品牌，都已先后陷入了經(jīng)營(yíng)困境。當(dāng)下業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，瑜伽行業(yè)真正想要革新，就得建立一套成熟的“預(yù)付金信托”制度，進(jìn)而既避免品牌的盲目擴(kuò)張，也保護(hù)消費(fèi)者的權(quán)益，最終重塑行業(yè)的信任。但預(yù)付款幾乎是行業(yè)慣例，積重難返，接近于從底層改造行業(yè)的邏輯，十分困難。

但也有成功的先例。2020年，長(zhǎng)租公寓品牌蛋殼的現(xiàn)金流斷裂，其中很多利益受損的租客至今也未能收到預(yù)付房租。但因?yàn)檫@一事件，長(zhǎng)租公寓行業(yè)的頭部品牌們，如今已普遍被推動(dòng)將預(yù)付房租存至銀行的監(jiān)管賬戶中。

所以長(zhǎng)期來(lái)看，梵音瑜伽當(dāng)下爆發(fā)的危機(jī)，也是行業(yè)自我革新的契機(jī)。信任危機(jī)導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)預(yù)付費(fèi)儲(chǔ)值意愿的降低，可能推動(dòng)單次付費(fèi)模式被行業(yè)重新審視。連鎖品牌的陸續(xù)爆雷，或讓經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定的小而美的單體瑜伽館迎來(lái)更廣泛的擁躉。危機(jī)也是轉(zhuǎn)機(jī)，只是無(wú)數(shù)身在其中的學(xué)員、教師和房東們，承受了背后的代價(jià)。